机械行业2019年度策略:基建补短板叠加转型升

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作者来源:admin       发布时间:2018-12-22
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  pc蛋蛋走势图最后,高琦以自身企业为例,阐述了特种玻璃产品在“走出去”中的实践:“北玻现在专注做特种玻璃,并且在走出去中得到了非常好的运用,在美国、欧洲、韩国、日本以及一些发展中国家和地区都得到了很好的推广,例如苹果公司总部、芝加哥商品交易所、甲骨文在德州的总部、丹佛博物馆、金州勇士队主场等项目,这个过程也是不容易的,但如特种玻璃这类高端技术产品一旦有了强硬的技术质量保证就会拥有非常好的市场。

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  全球工业机器人减速器市场呈寡头垄断格局,大部分市场份额由日本、捷克等国家掌握。日本减速器厂商占据全球75%以上的市场份额,其中纳博特斯克生产的RV减速器占全球60%市场份额,哈默纳科生产的谐波减速器约占15%市场份额。

  赵刚首先发言,他表示,新科技革命和产业变革进入了高潮,这些新技术深刻地改变了我们的生活,改变了我们的方方面面,这其中也包括建材行业,今天建材正在变得更加智能化、绿色化。通过走出去、“一带一路”等战略、倡议,我们在不断融入全球的创新网络,整合全球创新资源,发展中国家需要我们,发达国家同样需要我们,“目前美国要搞大规模的基础设施建设,虽然中美双边的贸易存在摩擦,我仍认为我们可以趁此机会大展拳脚”。

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  目前已形成以沙特为主的OPEC国家、以美国为主的OECD国家和以俄罗斯为主的其他国家三方博弈的供给格局,三方在原油供给中分别占比43%,26%和31%。

  孙建安认为,玻璃的应用非常广泛,甚至已经逐渐深入高精尖产业,所以玻璃产业的创新十分必要。“作为一个企业,创新是增强核心竞争力的非常关键点位,在高端制造业里面有很多难题需要我们去破解。通过一步步遇到问题、解决问题的方式齐心协力攻克创新的瓶颈,更重要的是要掌握创新的核心技术,然后在运用到传统领域,提升竞争力,开拓新领域,提升水平。”

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  郭云涛从国家竞争力角度探讨了他对建材绿色发展的看法。“第一个方面应当从清洁、节约的角度来进行发展,现在相当一部分建材产业生产技术、手段、方式还比较落后,行业在总体上仍然没有从根源上解决高污染、高消耗。第二,创新发展。虽然是建材企业,但碳纤维、石墨烯等新技术日趋成熟,走在了前列。新的材料加上新的技术,要向现在存量的企业进行赋能,使它做到转型升级,实在不能进行转型升级的企业和过剩企业要坚决淘汰。第三要开放发展。中国的基础设施建设、城镇化建设包括住房建设还有相当的空间,还要把绿色建材制定出中国能够引领的标准,使我们中国绿色建材标准成为世界标准。”

  中低功率光纤激光器基本实现自产,高功率开始打破垄断。从光纤激光器来看,国内代表如锐科激光、创鑫激光以及杰普特等都开始研制高功率光纤激光器,使中国激光器市场价格开始下降,打破国外垄断。中低功率激光器方面,市场份额已经大多由国内厂商抢占,市场份额占有率高达83.36%。但高功率光纤激光器仍然大部分被国外占据,国产激光器市场份额只有6.56%。

  我们认为,随着煤机行业竞争着重点变化使落后煤机企业退出市场、下游煤炭企业集中度提升向煤机行业传导,煤机龙头的市场占有率得到不断提升,煤机设备行业红利正在向头部企业聚集。行业红利正在向头部公司聚集,天地科技、郑煤机、中煤能源等设备龙头公司煤炭机械业务收入增速大于行业整体增速。

  围绕水泥行业去产能,孙建成说:“当前产能过剩已经很严重,如果不主动去产量,企业经营很困难,所以企业之间要解决如何在进一步工作中去产能,保证水泥行业基本效益和合理的运维,使企业能进一步在去产能上下工夫。一定要真正去产能,而不是一味地做公式,在全国范围内坚决淘汰落后。还要进一步调整结构、提高质量,进一步加强区域平台的建设,最后进一步发挥大企业引领作用,进一步实行重组,才达到化解产能的目的。”

  展望2019年,需求增长将由基建补短板、产业转型升级驱动。同时,我们判断,细分板块内部将出现结构性分化机会,布局好赛道的龙头公司有望大幅受益行业边际改善。我们看好明年基建补短板带来的确定性投资机会,重点推荐高铁轨交、工程机械、能源设备(煤机、油服)、炼化设备等;产业转型升级打开新成长空间,重点推荐激光设备、工业机器人等。

  基建补短板、产业转型升级将成为未来需求增长的核心驱动力。我们认为,供给侧改革正从去产能迈向优化结构阶段,十三五后半程将以需求为主要边际变化端。我们看到,政策正在转向稳基建与推动高端制造发展。国务院于10月31日发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,基建投资有望趋于稳健且向轨交、能源等重点板块倾斜;2019年经济工作会议指出,推动制造业高质量发展,推进先进制造业与现代服务业深度融合。-结合意见与会议的表述,我们认为,2019年将以基建补短板、产业转型升级为主要需求驱动力,轨交装备、能源装备、炼化设备、激光设备、工业机器人等高端装备板块有望迎来新增长空间。

  聚焦板块内结构性分化机会,关注行业集中度提升、产业链分步成长。整体行业稳健增长情况下,机会有望来自于板块内部结构性分化。我们看到,供给侧改革使产业格局得到优化,机械行业集中度正不断提升,叠加下游需求增长、上游原材料价格下行,行业红利将不断向头部企业倾斜,典型行业包括煤机设备、工程机械等,龙头企业弹性高于行业增速。同时,各行业不同环节在不同阶段的成长弹性亦将出现分化,以轨交装备为例,复苏初期行业龙头是更好的选择,行业确认复苏后进入业绩兑现和释放阶段,优质部件公司有望获取更大的业绩弹性。

  自上而下挑选受益标的,2019年建议布局两大驱动力下的龙头企业。基于上述整体行业趋势与内部结构性分化机会,我们看好基建补短板带来的确定性投资机会,重点板块包括高铁轨交、工程机械、能源设备(煤机、油服)、炼化设备等;产业转型升级打开新成长空间,重点板块包括激光设备、工业机器人等。个股选择上,我们建议关注板块内相对高增长领域中的龙头公司:中国中车(高铁轨交,整车龙头复苏首选)、天地科技(能源设备,煤机成套+三机绝对优势)、杭氧股份(炼化设备,空分设备稀缺标的)、恒立液压(工程机械,液压件龙头+进口替代)、锐科激光(激光设备,高功率产品驱动升级)。

  贸易战升级下技术交流受阻;原材料价格大幅上涨;油价、煤价大幅波动的风险;政策推动不达预期。

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