机械行业:经济向左政策向右 关注低估值工程机

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作者来源:admin       发布时间:2019-01-06
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  pc蛋蛋28预测随着公司产品的曰趋成熟,服务体系的曰臻完善,日益得到广大用户信赖。自1996年首台设备在印度使用得到赞誉以后,公司就逐步打开了国际市场,先后向加拿大、哈萨克斯坦、印度、朝鲜、阿联酋、印度尼西亚、南非、利比亚、苏丹、伊朗等国家出口设备。

  回顾工程机械行业的市场动态,笔者认为,自2016年至今工程机械行业的业绩反弹处于复苏期,在内需和出口的双轮驱动下,工程机械行业在未来3-5年将进入新的上升周期。国内工程机械行业的龙头企业三一重工、徐工机械、柳工、中联重科均具有较好的业绩增长空间,综合比较三一重工的核心竞争力较强,其在国内挖掘机和混凝土机械市场长期保持市占率第一,国际市场开拓方面也更具优势,出口及海外业务收入占总营收30%以上为同行业最高;上述竞争优势也从财务报表上得以体现(见附表),结合10倍PE和2.1倍PB,具有较好的安全边际。■

  这一轮的行业变化,是环保因素、优质二手机消化殆尽、矿产价格恢复等众多因素造成,我们切勿永远做追随者,因为风向变了的时候你还在幻想美好的未来,等待我们的却是无情的打击。

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  ★我们提倡一定程度的去中心化,提倡这是大家的好机汇,我们会根据积分制去推动股份分配

  原来我们一直在用自己的思维想问题,但每一个加盟商的需求却是不一样的,我们会把自己误认为好的给大家,大家却不需要。结合这样的情况,我们决定只要对接的资源,不管哪种都可以分享给大家,谁有用谁拿走!

  经营客户就要从营销作起,不要放过任何潜在用户成为你的客户的机会,一旦你错过,他可能就是别人的客户,就成为别人的免费业务员。至于怎么维护老用户,我觉得这个可以单独拿出来大家讨论,方法很多!

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  所以深层次考虑客户的需求,提供高品质二手机也将是未来二手机连锁企业的经营秘诀!

  【工程机械】协会公布11月份挖掘机销量数据,当月销售1.59万台,同比增长15%,1-11月份累计销售18.74万台,同比增长48%。主要观点:1)出口继续保持较高增速,结构上驱动力主要来自于小挖。分地区销售情况,11月份国内销售1.41万台,同比增长9.8%,出口销售1717台,同比增长86.2%;分机型销售来看,11月大/中/小挖分别销售9057、3070、2023台,同比增速分别为3.1%、-6.2%、18.4%。2)对工程机械继续保持积极乐观的态度,行业盈利能力还有提升空间。从跟踪的小松工作小时数来看,整体还维持高位,显示整体开工需求有保障;另外依据正常产业发展逻辑,未来几年行业维持高景气度是大概率事件,而且政府又开始启动扩内需的进程,同时叠加快速增长的海外市场,有望将这轮工程机械复苏的周期进一步拉长,而且目前不只挖掘机,包括起重机、混凝土机械也在逐步复苏,未来行业发展韧劲还很足。规模效应叠加资产负债表修复,行业盈利能力有进一步提升空间。建议重点关注三一重工、恒立液压、艾迪精密、徐工机械、柳工。

  【风机零部件行业&振江股份】海上风电进入快速发展通道,产业景气度持续向上。海上风电是可再生能源重要组成部分,近年来,随着大型海上风机推出,海上风电成本持续下降,产业正逐步由成熟的欧洲市场向北美、亚洲等地区加速扩散发展。据相关机构统计,未来五年欧洲海上风电装机量复合增速约10%,平均年新增装机达3GW;美国地区复合增速超20%,平均年新增装机达2GW;亚太地区复合增速达35%,平均新增装机达4GW。重点推荐风机核心部件供应商振江股份,1)振江股份占据海上风机寡头客户核心产业链资源,在手订单充足,业绩确定性高且具有可持续性;2)大客户数量以及业务品类拓展进入加速期,未来业绩弹性可期;3)汇率及钢价压力减缓,进一步增厚公司业绩。公司出口业务比重较大,主要以美元定价,人民币走弱将极大缓解公司业绩压力,同时公司产品中钢材成本占比高,特别是光伏业务,钢价持续下跌,有望给明年业绩带来较大弹性。

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