3 月7日机械行业板块涨幅达2%

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作者来源:admin       发布时间:2019-03-08
导读:3 月7日机械行业板块涨幅达2%至少8家银行信贷资金违规流入股市遭罚!严查非法杠杆资金 监管已经出手 科创板开户新规来了!有哪些适当性规则?上交所刚刚明确开户五大关键点 每日

  3 月7日机械行业板块涨幅达2%&&至少8家银行信贷资金违规流入股市遭罚!严查非法杠杆资金 监管已经出手

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  东方雨虹(股票代码:002271),1995年进入建筑防水行业。20余年来,东方雨虹为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的防水系统解决方案,成为全球化的防水系统服务商。在“产业报国、服务利民”的指导思想下,公司投资还涉及非织造布、建筑节能、砂浆等多个领域。公司旗下设有:东方雨虹(工程业务)、雨虹(民用建材)、卧牛山(节能保温)、孚达(节能保温)、天鼎丰(非织造布)、风行(防水)、华砂(砂浆)、洛迪(硅藻泥)、德爱威(建筑涂料)、建筑修缮等品牌和业务板块。东方雨虹控股上海东方雨虹、香港东方雨虹、东方雨虹北美有限责任公司等50余家分子公司,在全国布局27个生产研发物流基地。

  菲利华:半导体领域看市占率持续提升+品类扩张;军工领域积极关注下游需求放量,中长期看产业链延伸。1)我们认为公司的半导体业务在19年仍能维持较高增长,核心在于市占率提升(传统刻蚀设备用气熔石英材料)。目前公司在刻蚀设备领域市占率约10%,随着商业资源的积累、产能扩张、成本优势及国产替代的推进,市占率有望逐步提高。另外,品类扩张(扩散设备用电熔石英+合成石英)带来边际增量:据我们测算,定增项目19年营收边际上有望增加10%,一定程度上对冲半导体设备需求增速小幅下滑的影响。2)军工业务领域:部分武器列装19年有望放量将带动石英纤维的需求增长,公司具有核心军方供货资质,边际新增明显。另外,公司积极推进石英纤维-编织物-复材产业链延伸,需求量和利润率均将逐步提高。我们预计公司19和20年归母净利润分别为2.31和3.05亿元,比较半导体材料及军工领域公司,估值较低。公司具备核心技术优势(半导体设备原厂认证+军工供货资质)及较大成长性,继续重点推荐。

  石英玻璃:行业需求稳步增长,技术壁垒构筑核心竞争力。石英玻璃下游需求主要包括半导体、军工和光通信等领域,石英玻璃作为耗材,需求不仅伴随细分子领域需求增长而增长,也会受益于替代需求的不断扩张。在半导体领域,石英玻璃位于“石英玻璃材料-石英玻璃制品-半导体设备商-半导体制造商”产业链最上游,新增行业需求与全球半导体设备销售存在较大相关性,亦存在较大存量替换需求。从设备销售来看,2018Q3全球和中国半导体设备销售额分别为158.4和39.8亿美元,同比增长10.5%和106.2%,全球增速虽有所放缓,但国内依旧保持较高增速。在整个产业链中,设备商拥有强势话语权,获得其资质认证是材料和制品商获取市场份额的关键因素。菲利华是全球第五家、国内唯一一家获得主要半导体设备商(东京电子、应用材料、Lam Research)认证的石英材料供应商,具备核心技术。在军工领域:2018 年中央一般公共预算本级支出 32466 亿元,其中国防支出 11069.5亿元,同比增长 8.1%。军用石英纤维技术壁垒深厚,目前全球仅有4-5家企业具有石英纤维量产能力,国外企业龙头有法国圣戈班等。菲利华产品质量已达到国际先进水平,部分科研院所有少量试验材料研制,整个国内军用市场暂无明显的竞争对手。

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  个股方面,上周机械设备行业涨幅靠前的个股有: 中信重工( 43.67%)、山东矿机( 31.16%)、中国一重( 30.56%)、中原特钢( 25.85%)、华菱星马等( 25.12%) ;个股跌幅前五为:法尔胜( -10.66%) 、 易成新能( -7.61%) 、 三垒股份( -5.76%) 、ST 仰帆( -5.33%) 、 全柴动力( -4.05%)等。

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  挖机销量稳定增长,国产龙头市占率显著提升据中国工程机械工业协会统计, 2019 年 1 月纳入统计的25 家挖掘机制造企业共销售挖掘机 11756 台,同比增长10%,其中国内市场销量 10142 台,同比增长 6.2%,出口1614 台,同比增长 42.0%。 1 月份的挖掘机销量依旧保持稳健的增长,行业复苏的景气度持续;同时国产龙头出口情况表现优异, 2019 年 1 月三一、徐工两家的挖机分别实现挖掘机出口量 630、 140 台,分别同比增长 50.0%、91.8%。从销量结构上来看,市场继续向龙头集中。 2019年 1 月三一重工、徐工徐两家露头企业的挖机销量分别为 3324、 1613 台,市占率分别为 28.3%、 13.7%,市占率较 2018 年 12 月分别上涨了 3.9%、 2%。随着基建“补短板”进入快车道,挖掘机等工程机械的下游需求仍将稳步提升;此外,更加严格的环保政策下的更新需求也将推动挖掘机等设备的销量进一步增长。

  换制动液之前,需要把制动系统加液口、放气螺钉等处的油污、泥土等清理干净,严防杂质进入制动系统污染制动液。应按照维护手册的规定清洗制动系统,提倡采用同一型号的制动液清洗制动系统各管路,尽量不采用酒精、清洗剂之类。

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  制动液对车身外表的涂层具有破坏作用,会产生“咬漆现象”。因此,在更换和加注制动液时,要严防制动液滴落在车身的涂层上腐蚀装载机的表面,使机械产生锈蚀。

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  板块估值: 估值方面, 2019 年 3 月 1 日申万机械设备板块整体 PETTM 为 29.08 倍,估值水平处于 15.88%分位。机械设备行业的估值从 2015 年中的高点以来不断下调, 2019 年 2 月开始回升,目前接近于底部位置

  房地产业将保持较快增长,基础设施投资有望中速增长2 月 26 日,国家发改委发布了《 2018 年全国固定资产投资发展趋势监测报告及 2019 年投资形势展望》,初步预计 2019 年我国固定资产投资运行将呈现企稳态势。随着国家加大对本领域的支持力度,基础设施投资增速有望逐步回暖, 2019 年基建投资有望保持中速增长态势。房地产方面,受益于 2018 年拟建项目部分已经进入施工期, 2019 年一季度房地产投资仍将保持较快增长。我们预计,随着 2018 年房地产拟建项目逐渐进入施工期,对挖掘机等工程机械的需求也将随之上升;随着基础设施投资增速的回暖,基建项目的开工也将为工程机械的需求提供有力支撑。pc蛋蛋

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